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🔧 Módulo de Configuración

Administración del sistema, usuarios, roles, integraciones, contabilidad, estados, comisiones y parámetros generales de la empresa.

Hub de Configuración​

Ruta principal: /company-settings (CompanySettingsComponent)

La mayoría de las configuraciones viven como pestañas dentro del hub centralizado /company-settings. Onboarding (/onboarding) y Centro de Ayuda (/help-center) son pantallas independientes.

Áreas de Configuración (14)​

Empresa y Usuarios​

  1. Mi Empresa — Datos corporativos, API pública, WhatsApp Bot, Maimag, e-commerce y correlativos
  2. Usuarios y Roles — Cuentas, roles por empresa y perfiles personalizados

Integraciones​

  1. Integraciones — Facturación electrónica (SII/Maimag, Bsale, RelBase, Haulmer) y ecosistema externo (ChileCompra, BigQuery, Fintoc)

Contabilidad​

  1. Configuración Contable — Plan de Cuentas (árbol) y Centros de Costo

Operacional​

  1. Configuración General — Hub de pestañas, Medios de Pago, Onboarding y Centro de Ayuda
  2. Medios de Pago — Medios de pago para órdenes y documentos
  3. Estados Personalizados — Estados OC Portal, Pago de Facturas, y Pago/Ruta de OC Proveedores
  4. Tipos de Ingreso y Gasto — Tipos de ingreso/gasto y su efecto en el EERR
  5. Alertas y Notificaciones — Alertas por email y WhatsApp
  6. Configuración de Comisiones — Escalas, descuento por transporte y visibilidad por tipo de OC

Administración y Soporte​

  1. Administración de Plataforma — Empresas, Convenios Marco, Catálogo BigQuery y configuración general (solo administradores de plataforma)
  2. Centro de Ayuda — Guías, artículos y FAQs
  3. Rol Staff — Acceso transversal del equipo comercial interno de Marko: alcance, reglas y auditoría
  4. CRM Comercial — Tablero de prospección y seguimiento de leads y clientes (solo staff)

Onboarding (wizard inicial) y Cuenta Suspendida (pantalla de bloqueo) se documentan dentro de Configuración General.

Roles y Acceso​

  • Admin / Manager: acceso a las configuraciones de la empresa (Mi Empresa, Medios de Pago, Tipos, Estados, Contabilidad, Cuentas, Integraciones, Alertas, Comisiones).
  • Admin (empresa): además, Perfiles de Usuario.
  • Administrador de plataforma (admin = true): pestañas de administración (Empresas, Convenios Marco, General, Catálogo BQ).
  • Staff (staff = true): equipo comercial interno de Marko. No pertenece a ninguna empresa cliente. Usa el CRM Comercial y, en este hub, solo la pestaña Empresas, acotada al plan y al Acuerdo de Servicio. Ve datos comerciales de todas las empresas, nunca los operativos. Ver Rol Staff.
  • El sistema de roles por empresa incluye: ADMIN, MANAGER, EXECUTIVE / EXECUTIVE_ADVANCED, BILLER, STOREKEEPER / STOREKEEPER_ADVANCED, FINANCE_MANAGER, más roles solo de app móvil (DELIVERY, SUBMIT_EXPENSE). Ver Usuarios y Roles.

Mejores Prácticas​

  1. Configurar la empresa completa (Mi Empresa, correlativos, integraciones) antes de operar.
  2. Definir roles según responsabilidades, aplicando el mínimo privilegio.
  3. Revisar los estados personalizados y tipos de ingreso/gasto según el flujo y el EERR de la empresa.
  4. Configurar comisiones y alertas según las necesidades del equipo comercial.
  5. Limitar el acceso a las pestañas de administración de plataforma.
  6. No mezclar staff con admin ni asignarle roles de empresa a una cuenta staff: el rol se define justamente por lo que no puede ver.

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