Configuración General
Parámetros generales del sistema, estados personalizados, medios de pago, comisiones y convenios marco.
Descripción
Centro de configuración general del sistema que agrupa parámetros operacionales, estados personalizados, medios de pago, configuración de comisiones y selección de convenios marco activos.
Medios de Pago
Ruta: /configuration/medios-pago
Configuración
Define los métodos de pago disponibles para cotizaciones y órdenes:
Medios de pago típicos:
- Transferencia bancaria
- Cheque (30, 60, 90 días)
- Crédito directo
- Efectivo
- Tarjeta de crédito
- Débito automático
- Pago contra entrega
Parámetros por método:
- Nombre del método
- Código interno
- Días de crédito (si aplica)
- Activo/Inactivo
- Texto para cotizaciones
- Cuenta bancaria asociada (si aplica)
Uso en el sistema:
- Cotizaciones: Mostrar opciones al cliente
- OC Proveedores: Condiciones de pago
- Facturas: Forma de pago registrada
Estados OC Portal (OC Convenios)
Ruta: /configuration/financial-statements
Estados Personalizados
Define el flujo de estados para órdenes del mercado público (OC Convenios):
Estados típicos:
- Ganada 🟦 - OC recién adjudicada
- En preparación 🟨 - Productos en preparación
- Despachada 🟧 - Envío en tránsito
- Facturada 🟪 - DTE generado
- Pagada 🟩 - Pago recibido
Configuración por estado:
- Nombre del estado
- Código/slug
- Color (hex code)
- Orden de visualización
- Siguiente estado(s) permitido(s)
- Notificaciones automáticas
- Acciones disponibles
Uso:
- Vista Kanban de OC Convenios
- Filtros y reportes
- Automatizaciones según estado
- Dashboard comercial
Estados de Pago de Facturas
Configuración de estados de pago para facturas de venta:
Estados estándar:
- Pendiente - Sin pago recibido
- Pago parcial - Abono parcial registrado
- Pagado - Pago completo recibido
- Vencido - Pasó fecha de vencimiento sin pago
- En cobranza - Gestión de cobranza activa
- Incobrable - Declarado como pérdida
Parámetros:
- Días de vencimiento predeterminado
- Alertas automáticas (X días antes de vencer)
- Escalamiento (a quién notificar)
- Acciones según estado
Estados de Pago OC Proveedores
Estados de pago para órdenes de compra a proveedores:
Estados típicos:
- Pendiente - Sin pago realizado
- Programado - Pago agendado
- Pago parcial - Abono parcial
- Pagado - Pago completo
- En disputa - Reclamo activo
Configuración:
- Días de crédito por proveedor
- Alertas de vencimiento
- Aprobaciones requeridas
- Límites de pago
Configuración de Comisiones
Reglas y parámetros para cálculo de comisiones de ventas:
Esquemas de Comisión
Ver detalles completos en Pago de Comisiones
Parámetros configurables:
- Tipo de cálculo (% venta, % margen, escalonado, mixto)
- Porcentajes o montos fijos
- Escalas por cumplimiento de metas
- Bonos especiales
- Topes mínimos/máximos
- Exclusiones (productos, clientes)
- Vigencia de la configuración
Aplicación:
- Por ejecutivo
- Por equipo
- Por tipo de producto
- Por canal de venta
Selección de Convenios Marco
Referencia en configuración general
Gestión de convenios marco activos de ChileCompra suscritos por la empresa:
Información por convenio:
- Código del convenio
- Nombre oficial
- Fecha de inicio
- Fecha de término
- Productos incluidos
- Condiciones comerciales
- Estado (activo/vencido)
Uso:
- Cotizar Convenio Marco
- Validación de productos y precios
- Filtros en oportunidades
Configuración E-Commerce
Gestión de página pública/e-commerce de la empresa:
Parámetros:
- URL de la página
- Mostrar catálogo público
- Productos destacados
- Información de contacto
- Integración con cotizador
- SEO (meta tags, descripción)
[Pendiente: Detalles de implementación de e-commerce]
Onboarding
Ruta: /onboarding
Wizard de configuración inicial para nuevas empresas:
Pasos del Onboarding
-
Datos de la Empresa
- RUT, razón social, dirección
- Actividad económica
- Logo
-
Configuración Tributaria
- Régimen tributario
- Integración Maimag
- Solicitud de folios
-
Usuarios Iniciales
- Crear cuenta admin
- Invitar usuarios clave
-
Integraciones Básicas
- ChileCompra (opcional)
- Fintoc para banca (opcional)
-
Estados y Flujos
- Confirmar estados OC Convenios
- Medios de pago activos
-
Datos Iniciales (Opcional)
- Importar proveedores
- Cargar productos iniciales
- Configurar centros de costo
Progreso guardado: Se puede completar por etapas
Centro de Ayuda
Ruta: /help-center
Recursos de ayuda y soporte:
Contenido:
- Guías de uso por módulo
- Videos tutoriales
- FAQs (preguntas frecuentes)
- Glosario de términos
- Documentación API (si aplica)
- Casos de uso comunes
- Troubleshooting
Soporte:
- Email de soporte
- Chat en vivo (si disponible)
- Reportar un problema
- Solicitar nueva funcionalidad
- Versión del sistema
Hub de Configuración Centralizado
Ruta: /company-settings
Estructura de Tabs
El hub agrupa todas las configuraciones en pestañas:
- General - Parámetros generales del sistema
- Mi Empresa - Datos corporativos
- Usuarios - Gestión de cuentas y roles
- Integraciones - Servicios externos
- Contabilidad - Plan de cuentas y centros de costo
- Comercial - Medios de pago, estados OC, comisiones
- Operación - Estados de inventario, proveedores
- Avanzado - Configuraciones técnicas
Ventajas:
- Navegación centralizada
- Búsqueda de configuraciones
- Vista consolidada
- Cambios rastreables
Backup de Configuraciones
Exportar Configuración
Opción para exportar configuraciones actuales:
- Formato JSON
- Incluye todos los parámetros
- Útil para replicar en otra empresa
- Backup antes de cambios mayores
Importar Configuración
Restaurar desde backup o aplicar template:
- Validación de compatibilidad
- Vista previa de cambios
- Confirmación requerida
Logs de Cambios
Auditoría de modificaciones en configuraciones:
- Qué se cambió
- Quién lo cambió
- Cuándo se cambió
- Valor anterior vs. nuevo
- Razón del cambio (opcional)
Mejores Prácticas
- Documentar configuraciones específicas de la empresa
- Hacer backup antes de cambios importantes
- Probar en ambiente test si está disponible
- Comunicar cambios al equipo
- Revisar logs periódicamente
- Mantener vigentes los convenios marco
- Actualizar medios de pago según necesidades