Facturas de Venta
Gestión completa de facturas electrónicas (DTEs) emitidas, con integración al SII chileno vía Maimag.
Descripción
Sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos (DTEs) de venta, incluyendo facturas, notas de crédito y débito, con integración certificada al Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile.
Tipos de Documentos Soportados
- Factura Electrónica (33) - Documento de venta estándar
- Nota de Crédito (61) - Anulaciones o devoluciones
- Nota de Débito (56) - Cargos adicionales
Vista detallada vs. agrupada
Desde el menú de acciones de la cabecera se alterna entre:
- Vista Agrupada (por defecto) — Una fila por factura, con las columnas Folio, Cliente, Fechas, Fecha Est. Pago, N° OC, Estado Pago, Cuenta Contable y Total.
- Vista Detallada — Una fila por cada ítem del detalle XML de la factura (Nº Folio, Cliente, SKU, Descripción, Cantidad, Precio Neto, Total). Solo muestra las facturas que tengan el detalle XML cargado.
La acción de menú cambia su texto entre "Cambiar a Vista Detallada" y "Cambiar a Vista Agrupada".
Anulaciones por nota de crédito
Las facturas anuladas por nota de crédito se resaltan con un estilo distinto y se excluyen del total:
- Las notas de crédito (61) y las notas de débito (56) referenciadas por una NC se muestran como anuladas.
- Una factura (33) aparece anulada cuando las notas de crédito que la referencian suman el 100% de su monto.
- Si las NC cubren menos del 100%, la fila muestra el total original, el descuento de la NC en rojo y el monto neto resultante en verde.
- Al pasar el cursor sobre el total se indica el folio (o folios) de la nota de crédito asociada.
Acciones por fila
| Acción | Detalle |
|---|---|
| Ver detalle | Modal con pestañas: Detalles, Contactos, Productos, Documentos relacionados, Pago y Archivos |
| Ver factura en PDF | Abre el PDF obtenido desde el SII |
| Editar pago | Modal para editar Recepción conforme, Fecha estimada de pago, Forma de pago, Estado de pago y Observaciones |
| Ver bitácora | Historial de gestiones de pago (fecha, usuario, recepción conforme, estado, fecha estimada, método, observaciones) |
| Conciliar | Cruza la factura con movimientos bancarios |
| Vincular OC | Asocia la factura a una OC Convenio (ingresando el código o vinculación automática). Deshabilitado si ya tiene OC |
| Desvincular OC | Quita el vínculo con la OC. Deshabilitado si no tiene OC |
| Asignar cuenta contable | Distribuye el monto neto y otros impuestos entre centros de costo |
| Asignar costo factoring | Registra cargo de factoring, multa por atraso y total de costos de factoring |
| Eliminar | Confirma la eliminación (no se puede deshacer) |
Recepción conforme
La Recepción conforme se marca dentro del modal "Editar pago" y se refleja en el detalle, en la bitácora y en una insignia "Ver Recepción Conforme (X archivo(s))" en la columna N° OC, que abre el visor de los archivos de recepción.
Filtros
- Desde / Hasta — Período por mes (por defecto, el mes actual).
- Estado Pago — Según los estados de pago configurados.
- Documento — Todos / Factura (33) / Nota de Crédito (61) / Nota de Débito (56).
- OC asociada — Todos / Con OC / Sin OC.
- Búsqueda de texto — Por Folio, RUT, Razón Social o código de OC (filtra en vivo).
- Las facturas filtradas se muestran como chips removibles individualmente, con botón Limpiar filtros.
Actualizar desde el SII
Acción Actualizar desde el SII (menú de cabecera): abre un diálogo para seleccionar mes y año, sincroniza las ventas del período desde el SII y recarga el listado.
Exportación a Excel
Desde el menú de cabecera, Exportar a Excel ofrece tres variantes:
- Básico — Información estándar de las facturas (rápido).
- Con Bitácora — Agrega la última gestión de pago y su fecha (más lento).
- Con Ejecutivos — Agrega el nombre del ejecutivo de las OC vinculadas.
Todas incluyen folio, tipo de documento, OC, datos del cliente, fechas, estado de pago, montos (OC, neto, IVA, total) y costos de factoring.
Estados
| Estado Pago | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Sin pago recibido |
| Parcial | Pago parcial recibido |
| Pagado | Pago completo recibido |
| Estado SII | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | No enviada al SII |
| Enviada | Enviada, esperando respuesta |
| Aceptada | Aprobada por SII |
| Rechazada | Rechazada por SII (error) |
Integración Maimag
- Generación automática de DTE
- Envío al SII
- Obtención de timbraje
- Descarga de PDF y XML oficiales
- Sincronización de estados